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文/曾志翔

車用股在今年四月的下殺之後,經過四個月的沉澱,整個市場似乎忘了有這個族群,這也是籌碼沉澱時期,隨著時序開始慢慢進入產業旺季,籌碼開始有往相關個股流入的現象。以同致(3552)為例,在盤底的時期,外資累積買超已來到9374張,股價也已慢慢回穩,反倒是投信賣超5592張,融資自3666張降到2620張,說明籌碼逐漸流入外資手中。

車用產業在經過第二季的淡季之後,逐漸進入傳統旺季,這次除了傳統歐美旺季之外,尚有將因中國汽車購置稅減半即將於年底截止而將更旺,中國大陸是目前全球最大車市,此政策預料將引發年底購車需求。如車燈的堤維西(1522),股價自26元漲到36元還在漲,鈑金的耿鼎(1524),股價從8塊多到11塊多,這些汽車零組件廠近期都非常強勢,主因就來自政策的加持。

除了政策上的優勢之外,在售後服務維修市場方面,除了傳統旺季,過去這塊市場在大陸相當程度的被當地廠商壟斷,但今年開始有陸續開放的現象,因大陸平安產險公司推出AM汽車零件的認證,無疑為台廠打開一扇通往大陸AM市場的大門,商機將可望延續到年底的旺季。

其中值得注意的車用股如汽車氣囊零組件的劍麟(2228),2015年公司興建台灣台南廠和大陸湖州劍力廠的擴產,將於今年投產,二期新廠產能為一期廠的兩倍,而去年九月接到的TAKATA國外大廠840萬顆安全氣囊充氣殼體採購訂單,便是由今年即將投產的新廠房大陸湖州劍力廠負責生產,營收成長來源無虞。

另外,主營車燈、模具及其配件製造與銷售的大億(1521),為台灣最大OEM車燈製造商,以OEM客戶為主要銷售對象,銷售地區涵蓋台灣、日本、美國及中國大陸。2015年車燈內外銷比各占53%、47%,大陸市場為接下來主要成長動能,先前出售51%大陸福州廠股權給Koito與其策略聯盟,Koito為大陸最大汽車零組件業者,可望藉此打入大陸市場。

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